Inspecs Group是眼鏡框架的主要設(shè)計(jì)者、制造商和經(jīng)銷商,宣布有條件地同意以9485萬(wàn)歐元收購(gòu)Eschenbach Holding GmbH的所有股權(quán)。對(duì)價(jià)將在交割時(shí)全部以現(xiàn)金支付。
Eschenbach是全球領(lǐng)先的眼鏡供應(yīng)商,總部位于德國(guó)紐倫堡。它有兩個(gè)部門,一個(gè)專注于眼鏡架的設(shè)計(jì)和銷售(眼鏡部),另一個(gè)專注于設(shè)計(jì)、制造和分銷專業(yè)光學(xué)產(chǎn)品(光學(xué)部)。
此次收購(gòu)是Inspecs Group發(fā)展成為一家全球性、垂直整合的眼鏡公司的關(guān)鍵戰(zhàn)略步驟。Eschenbach在美國(guó)和歐洲大陸(尤其是德國(guó)和法國(guó))的穩(wěn)固地位以及超過15個(gè)自有品牌和授權(quán)品牌的產(chǎn)品組合,對(duì)Inspecs起到了補(bǔ)充作用,將幫助該公司成為全球領(lǐng)先的眼鏡公司之一。
收購(gòu)事項(xiàng)和相關(guān)費(fèi)用將通過以下方式提供資金:(i)籌集6400萬(wàn)英鎊總收益的有條件配售;(ii)從公司現(xiàn)有銀行貸款中提取1800萬(wàn)美元(約1350萬(wàn)英鎊);(iii)約1500萬(wàn)美元(約1130萬(wàn)英鎊)的現(xiàn)金儲(chǔ)備。
Inspecs董事會(huì)認(rèn)為,此次收購(gòu)將實(shí)現(xiàn)所有戰(zhàn)略收購(gòu)目標(biāo)(如公司首次公開募股時(shí)所述),同時(shí)為公司帶來(lái)財(cái)務(wù)吸引力。
收購(gòu)亮點(diǎn)包括:
此次收購(gòu)?fù)ㄟ^擁有250多名銷售代表和12家國(guó)際子公司的網(wǎng)絡(luò),擴(kuò)大了公司在全球主要市場(chǎng)(如美國(guó)和德國(guó))的影響力。
收購(gòu)后公司規(guī)模更大,預(yù)計(jì)將為Inspecs獲得更大的全球許可提供機(jī)會(huì)。
公司將利用其在亞洲的制造專長(zhǎng),幫助Eschenbach在未來(lái)提供成本協(xié)同效應(yīng)。
來(lái)自德國(guó)和美國(guó)的Eschenbach的高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)將加入Inspecs,為領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)增加豐富的經(jīng)驗(yàn),并幫助降低整合過程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
此次收購(gòu)提供了創(chuàng)新商業(yè)模式的機(jī)會(huì),從而拓寬公司的市場(chǎng)渠道,并增強(qiáng)產(chǎn)品供應(yīng)(例如,在線B2B平臺(tái),在美國(guó)發(fā)展Eschenbach的保險(xiǎn)業(yè)務(wù),通過整合公司的Norville眼鏡制造部門來(lái)提供完整的鏡架和眼鏡包。)
截至2019年12月31日的財(cái)政年度,Eschenbach的經(jīng)審計(jì)收入為1.433億歐元(約1.692億美元),2017年至2019年間,收入以5.9%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。2019年,息稅折舊及攤銷前利潤(rùn)(不包括租賃成本)為1030萬(wàn)歐元(約1220萬(wàn)美元),并且該業(yè)務(wù)可以產(chǎn)生現(xiàn)金。
在截至2021年12月31日的財(cái)政年度中,預(yù)計(jì)此次收購(gòu)將為Inspecs帶來(lái)收益增值。根據(jù)AIM公司規(guī)則第12條,此次收購(gòu)將是一筆重大交易。
Inspecs首席執(zhí)行官Robin Totterman評(píng)論道:“我們很高興同意收購(gòu)德國(guó)第一大眼鏡公司Eschenbach,而Eschenbach擁有美國(guó)領(lǐng)先的眼鏡公司之一Tura。作為一家擁有強(qiáng)大管理團(tuán)隊(duì)和高利潤(rùn)增長(zhǎng)記錄的高質(zhì)量企業(yè),Eschenbach是Inspecs的理想之選。此外,這將使集團(tuán)能夠打入關(guān)鍵的全球市場(chǎng),擴(kuò)大我們的客戶范圍,加強(qiáng)我們的品牌組合,并利用分散在全球眼鏡市場(chǎng)中的引人注目的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
“通過增加集團(tuán)具有彈性的、垂直整合的業(yè)務(wù)模式,這筆交易擴(kuò)大了我們的全球分銷網(wǎng)絡(luò),并將250多名銷售人員帶入集團(tuán),通過創(chuàng)建全球最大的眼鏡公司之一,將Inspecs推向新的高度。”
“我們歡迎Eschenbach團(tuán)隊(duì),期待著攜手合作,在Inspecs最近積極的交易勢(shì)頭的基礎(chǔ)上,加快我們的長(zhǎng)期增長(zhǎng),為股東帶來(lái)價(jià)值。”
排版/視普泰驗(yàn)光師培訓(xùn)學(xué)校
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