不可否認(rèn)，隨著國(guó)家對(duì)近視防控的關(guān)注和重視，眼鏡這個(gè)又傳統(tǒng)又新興的行業(yè)，正走在一條令人振奮的變革之路上，也受到了越多越多資本的關(guān)注。
近期，加華資本發(fā)布《眼鏡行業(yè)研究：一副眼鏡的價(jià)值鏈》報(bào)告，從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局概覽、眼鏡市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、眼鏡行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈概況3大方面，對(duì)眼鏡行業(yè)進(jìn)行了分析。
報(bào)告指出，眼鏡屬于半醫(yī)療與體驗(yàn)型相結(jié)合的商品，消費(fèi)者下單購(gòu)買眼鏡之前有很強(qiáng)的體驗(yàn)需求，因此目前的銷售終端還是以線下流通零售渠道為主。目前，在國(guó)內(nèi)主要有4種主要的眼鏡零售業(yè)態(tài)，即連鎖品牌店、專業(yè)醫(yī)療視力保健機(jī)構(gòu)、以價(jià)格為導(dǎo)向注重時(shí)尚的平價(jià)超市、傳統(tǒng)眼鏡店。
眼鏡行業(yè)研究：一副眼鏡的價(jià)值鏈
2018年6月，國(guó)家衛(wèi)健委透露的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)的近視總?cè)藬?shù)已經(jīng)超過了4.5億人。在美國(guó)，近視人群占比已經(jīng)從上世紀(jì)70年底的25%到如今接近50%，幾乎翻了一倍。根據(jù)科學(xué)家們的預(yù)測(cè)，到2050年，全球的近視眼人數(shù)將超過47億，占比超過一半。
眼鏡行業(yè)，仍然奔馳在巨大人口紅利的賽道上。在越來越多的信息閱讀需求、生活方式電子化、消費(fèi)者的個(gè)性化大規(guī)模崛起的消費(fèi)時(shí)代里，眼鏡也逐漸從一種工具產(chǎn)品，變成了真正意義上的時(shí)尚消費(fèi)品。
除了框架眼鏡之外，隱形眼鏡、美瞳、太陽(yáng)鏡，護(hù)理工具等等，你很難在身邊找到哪怕一個(gè)、跟這些關(guān)鍵詞都不沾邊的朋友。
這就是最好的消費(fèi)品，一點(diǎn)點(diǎn)滲透進(jìn)每個(gè)人的生活。
因此，我們深度洞察了當(dāng)今的中國(guó)眼鏡市場(chǎng)，分析在這個(gè)多品類、少品牌的行業(yè)中，老字號(hào)與新生代如何“你方唱罷我登臺(tái)”。
同時(shí)，當(dāng)產(chǎn)品調(diào)性、潮流基因、科技元素，超越了產(chǎn)品性能本身，成為眼鏡行業(yè)中風(fēng)口浪尖的關(guān)鍵詞時(shí)，這也是最好的時(shí)機(jī)，讓我們?nèi)コ恋硐聛?，反芻過往，從底層的產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀入手，重新認(rèn)識(shí)這個(gè)充滿想象空間的行業(yè)。
01國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局概覽
市場(chǎng)集中度
在中國(guó)，眼鏡產(chǎn)品不屬于醫(yī)療器械，行業(yè)準(zhǔn)入門檻低，包括鏡片企業(yè)在內(nèi)的眼鏡生產(chǎn)企業(yè)超過4,000家，但普遍規(guī)模較小，市場(chǎng)份額偏低，行業(yè)處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。以產(chǎn)量規(guī)模為口徑，據(jù)Euromonitor估計(jì)，2016年中國(guó)市場(chǎng)中前10大主要眼鏡品牌的市場(chǎng)占有率約為22%。
相對(duì)而言，隱形眼鏡的市場(chǎng)份額較為集中。2016年，國(guó)內(nèi)主要7個(gè)品牌已經(jīng)占據(jù)了84%的市場(chǎng)份額。國(guó)際隱形眼鏡制造商（如強(qiáng)生、視康、博士倫等），已全面進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)際品牌在產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)含量、產(chǎn)品體系布局等方面優(yōu)勢(shì)較為明顯。
不可否認(rèn)的是，眼鏡行業(yè)市場(chǎng)份額占比較高的大型龍頭企業(yè)較少，完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)氛圍中，必然存在無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、不規(guī)范運(yùn)作、品牌意識(shí)淡漠等問題，整體市場(chǎng)處于向規(guī)范化、規(guī)模化發(fā)展的過程中。
行業(yè)格局
中國(guó)市場(chǎng)許多行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象非常明顯，眼鏡行業(yè)也不例外。目前，行業(yè)集中度分散的大背景下，眾多中小型生產(chǎn)企業(yè)及其配套廠家聚集在一定的區(qū)域內(nèi)，形成產(chǎn)業(yè)集群，大幅降低了生產(chǎn)成本。這也使得中國(guó)眼鏡生產(chǎn)企業(yè)在國(guó)際上具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。以鏡片制造行業(yè)為例，目前已經(jīng)形成以江蘇丹陽(yáng)、浙江溫州、福建廈門、上海等為主要生產(chǎn)基地的產(chǎn)業(yè)格局。
目前排名靠前的眼鏡銷售連鎖企業(yè)為寶島眼鏡、博士眼鏡、大明眼鏡、東方眼鏡、上海三聯(lián)集團(tuán)（旗下有吳良材、茂昌兩個(gè)知名品牌）等。
渠道建設(shè)
目前，國(guó)內(nèi)眼鏡行業(yè)的主要銷售終端包括大型的傳統(tǒng)商業(yè)連鎖店、以醫(yī)院眼科為背景的配鏡中心及批發(fā)兼零售的企業(yè)。
眼鏡店直接面對(duì)個(gè)體消費(fèi)者，是最接地氣的渠道之一。目前，全國(guó)眼鏡店總數(shù)已達(dá)23,000余家，如果將連鎖店的分店也算在內(nèi)，估計(jì)總數(shù)約為31,000家。從數(shù)量上看，中國(guó)眼鏡零售店數(shù)量眾多。
在這些終端渠道中，低檔眼鏡零售市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，比較接近完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)；而中高檔眼鏡零售市場(chǎng)中，大型眼鏡零售連鎖企業(yè)能夠提供專業(yè)的驗(yàn)配服務(wù)、中高端的眼鏡商品、優(yōu)質(zhì)的購(gòu)物環(huán)境以滿足消費(fèi)者多樣化、時(shí)尚化的配鏡需求，因此具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大。
02眼鏡市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品分類
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，眼鏡零售市場(chǎng)中的眼鏡產(chǎn)品，主要由鏡架、鏡片、太陽(yáng)鏡、老花鏡、隱形眼鏡和隱形眼鏡護(hù)理液組成。目前，中國(guó)眼鏡零售市場(chǎng)中鏡架、鏡片所占的市場(chǎng)份額最高，分別為39.48%和37.09%。
產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)
根據(jù)捷孚凱（GfK中國(guó)）公布的數(shù)據(jù)，全球光學(xué)眼鏡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化整體上可以概括為：
1.光學(xué)鏡片保持連續(xù)性增長(zhǎng)且增長(zhǎng)顯著。
2.鏡架類目維持不變。
3.隱形眼鏡平穩(wěn)增長(zhǎng)。
4.護(hù)理液產(chǎn)品因隱形眼鏡短周期產(chǎn)品的影響呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)。
5. 太陽(yáng)鏡出現(xiàn)了明顯的銷售萎縮。
從中國(guó)眼鏡市場(chǎng)來看，隨著日拋型白片走俏、散光隱形眼鏡認(rèn)知度擴(kuò)大、彩片產(chǎn)品升級(jí)，隱形眼鏡及護(hù)理液品類領(lǐng)漲中國(guó)眼鏡市場(chǎng)。
根據(jù)捷孚凱估算，2016年上半年，日拋型隱形眼鏡的線下銷售額同比上漲27%，占隱形眼鏡市場(chǎng)份額達(dá)23%；功能性隱形眼鏡的線下市場(chǎng)份額占比達(dá)6%，同比上漲31%。
與此同時(shí)，隱形眼鏡護(hù)理液的銷售額將伴隨隱形眼鏡的增長(zhǎng)，迎來快速上漲。
從全球各品類分布變化來看，盡管傳統(tǒng)眼鏡鏡片仍然占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)和主導(dǎo)地位，但是考慮到中國(guó)隱形眼鏡市場(chǎng)在全品類中6%的份額占比，對(duì)比全球市場(chǎng)9%的市場(chǎng)規(guī)模比例，中國(guó)的隱形眼鏡市場(chǎng)仍有較大上升空間。
周末逛街時(shí)，你發(fā)現(xiàn)商場(chǎng)里的潮流眼鏡店越來越多了。這些門店的價(jià)格帶從499-999不等，可選擇的價(jià)格區(qū)間多樣，而且普遍“立等可取”，去旁邊的網(wǎng)紅飲品店買杯奶茶的功夫，你的專屬眼鏡就已經(jīng)完工了。
眼鏡的價(jià)值鏈分析
眼鏡零售行業(yè)毛利雖然高達(dá)70%，凈利率卻連10%都不到。這一現(xiàn)象的根本原因，在于線下眼鏡店高昂的房租成本和運(yùn)營(yíng)成本。
根據(jù)博士眼鏡（300622.SZ）2016年招股說明書，該公司一片鏡片的平均進(jìn)價(jià)為28.82元，一個(gè)鏡架是89.06元，單從物料方面來看，一副普通眼鏡的成本可能不到200元。
然而，其門店租賃費(fèi)（含水電、物業(yè)費(fèi)）與員工薪酬福利費(fèi)（店長(zhǎng)，驗(yàn)光師及售貨員）的分?jǐn)傉剂搜坨R售價(jià)的大頭，分別約為27.3%和25.4%，這兩類費(fèi)用主要用于提供導(dǎo)購(gòu)及驗(yàn)光服務(wù)。
可見，眼鏡流通領(lǐng)域的門店及人工費(fèi)用這些營(yíng)業(yè)成本、費(fèi)用大大抬高了眼鏡零售的成本及最終價(jià)格。
03眼鏡行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈概況
上游：原材料生產(chǎn)
從上游來看，常用的鏡片材料有：哥倫比亞樹脂（CR39），玻璃，水晶石，塑料（常用作游泳鏡）等，其中以CR39最為常見，即常規(guī)樹脂鏡片。
常用的鏡架材料有：板材，塑料（注塑架），TR（TR90、TP100），純鈦（Pu-T），鈦合金（TITAN），其他金屬架（銅，鐵，鋁等等，以鋁架為優(yōu)），其他合金架（高鎳合金，錳耐爾合金，鎳鉻合金），硅膠（多用做兒童架），玳瑁殼，其他貴金屬鏡架（鉑金，純金，k金，純銀）等，紛繁復(fù)雜。
上游化學(xué)和玻璃原材料的生產(chǎn)商一般為綜合化工廠，不特定為眼鏡行業(yè)提供。海外成熟市場(chǎng)中，眼鏡行業(yè)巨頭的原材料根據(jù)其工廠所在地，從當(dāng)?shù)鼗ゎ悘S商處采購(gòu)，從而降低原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、控制成本。
總體上而言，企業(yè)為降低原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、控制成本，一般沒有十分集中的原材料供應(yīng)商，眼鏡行業(yè)的上游市場(chǎng)較為分散。
中游：鏡片鏡架生產(chǎn)
在店里挑選眼鏡時(shí)，我們經(jīng)常會(huì)碰到一個(gè)棘手的問題，“您想看樹脂鏡片還是非樹脂鏡片？”
這也是鏡片的主要兩種類型。最早流行的是非樹脂鏡片主要是玻璃鏡片。
早在六世紀(jì)，玻璃已成為生產(chǎn)鏡片的主要材料，因其良好的透光性、色散性等光學(xué)特性而一直延用至今。
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，眼科學(xué)、光學(xué)、制造工藝學(xué)等知識(shí)日益完善和普及，人們?cè)絹碓街匾晫?duì)眼睛的保護(hù)，這就要求理想的鏡片不僅要具有完美的光學(xué)性能，還需具備吸收紫外線、抗沖擊力及輕薄等特點(diǎn)。
隨著1947年CR-39樹脂材料的誕生，因其具有較強(qiáng)的抗沖擊力和吸收紫外線能力，CR-39等樹脂材料逐步取代了玻璃，成為生產(chǎn)鏡片的主要材料，而玻璃鏡片在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家已逐步淘汰。
作為眼鏡的另一大重要組成部分，鏡架主要起到支撐鏡片與美觀的作用。按材質(zhì)來看，鏡架主要可以分為金屬材質(zhì)、塑料或樹脂材質(zhì)、天然材質(zhì)、混合材質(zhì)四大類；而按照樣式又可分為：全框架、尼龍絲架、無(wú)框架、組合架、折疊架、半框鏡架、眉毛架。
不同色調(diào)、風(fēng)格和材質(zhì)的鏡架，讓眼鏡逐漸從工具性必需品變成了快速消費(fèi)品，越來越多的消費(fèi)者甚至帶上了無(wú)鏡片的裝飾類眼鏡，打造著個(gè)性化的“眼鏡顏值”。
隨著“一人多鏡”的理念逐漸被消費(fèi)者所接受，個(gè)人形象的多元化需求劇增，消費(fèi)者越來越傾向于購(gòu)買多種鏡架以用于不同場(chǎng)合，這也給了眼鏡行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模的爆發(fā)式增長(zhǎng)機(jī)遇。
據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，目前的國(guó)際市場(chǎng)中，有自主品牌的眼鏡鏡架生產(chǎn)企業(yè)主要為陸遜梯卡、霞飛諾、依視路、費(fèi)爾曼、羅敦司得等，前五大廠商的合計(jì)市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到30%。
而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，鏡架的生產(chǎn)大部分為ODM/OEM模式下的代工企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集群區(qū)主要位于江蘇丹陽(yáng)、浙江溫州和廣東深圳等地。
下游：眼鏡流通與服務(wù)
眼鏡屬于半醫(yī)療與體驗(yàn)型相結(jié)合的商品，消費(fèi)者下單購(gòu)買眼鏡之前有很強(qiáng)的體驗(yàn)需求，因此目前的銷售終端還是以線下流通零售渠道為主。
眼鏡的主要下游銷售渠道，包括大型商超、品牌專賣店、醫(yī)院、視力矯正中心、電商平臺(tái)。目前，在國(guó)內(nèi)主要有4種主要的眼鏡零售業(yè)態(tài)，即連鎖品牌店、專業(yè)醫(yī)療視力保健機(jī)構(gòu)、以價(jià)格為導(dǎo)向注重時(shí)尚的平價(jià)超市、傳統(tǒng)眼鏡店。
自20世紀(jì)90年代初期開始，驗(yàn)光配鏡店首次在中國(guó)出現(xiàn)。驗(yàn)光配鏡店的特點(diǎn)在于顧客能在專門店內(nèi)就把驗(yàn)光、配鏡一次性完成，以節(jié)省顧客的時(shí)間。這類專門店比較成功的有大光明、東方、雪亮、紅星、茂昌、寶島、明廊、亮視點(diǎn)等，其中雪亮、明廊、亮視點(diǎn)等均屬于意大利眼鏡集團(tuán)Luxottica。
隨著信息化時(shí)代中互聯(lián)網(wǎng)因素與消費(fèi)服務(wù)需求的交互與連接，近年來O2O電商模式在中國(guó)的眼鏡市場(chǎng)逐漸興起。
在眼鏡市場(chǎng)里，一種典型的O2O模式是讓消費(fèi)者在網(wǎng)上用一個(gè)較便宜的價(jià)錢去購(gòu)買心儀的眼鏡后，再到實(shí)體店由專業(yè)的視光師進(jìn)行驗(yàn)光、配鏡加工。另一種的O2O模式則是網(wǎng)際網(wǎng)路巨頭與傳統(tǒng)零售商的合作，例如大眾點(diǎn)評(píng)和寶島眼鏡的簽署合作協(xié)議。
2016年，眼鏡行業(yè)的新零售模式已經(jīng)初具規(guī)模，多個(gè)新興時(shí)尚品牌正在從線上走到線下。比如，可得眼鏡和普萊斯眼鏡繼續(xù)開拓線下市場(chǎng)，音米眼鏡首家旗艦店在北京芳草地開業(yè)，億超眼鏡祭出加盟大旗，進(jìn)行全面布局；眼鏡界網(wǎng)紅Gentle Monster先開設(shè)國(guó)內(nèi)官網(wǎng)，上線官網(wǎng)直營(yíng)服務(wù)，隨后在北京、上海開設(shè)旗艦店，并創(chuàng)下單日銷售額破百萬(wàn)的驕人成績(jī)。
與此同時(shí)，新科技的發(fā)展也逐漸滲透至眼鏡零售與服務(wù)中。例如，寶島眼鏡正利用近年來大熱的人工智能的技術(shù)，傳達(dá)會(huì)員的消費(fèi)習(xí)慣、視光檔案、眼健康等數(shù)據(jù)到一線銷售人員的手上，以提升眼鏡銷售的效率，提高消費(fèi)體驗(yàn)。
不可否認(rèn)，眼鏡這個(gè)又傳統(tǒng)又新興的行業(yè)，正走在一條令人振奮的變革之路上。
文章來源：互聯(lián)網(wǎng)
文章排版：深圳視普泰驗(yàn)光師培訓(xùn)學(xué)校
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